Facturación con mesas 📘 MANUAL – PROCESOS DESDE FACTURACIÓN 🔒 Ingreso al sistema -Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico. Haz clic en  Ingresar -Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de  Menú  en la parte superior izquierda.  🧾 Ingresar al módulo de Cajas - Seleccione la opción  “Inicio” . - Posteriormente, seleccione la opción  “Cajas”  para ingresar al módulo correspondiente. - A continuación, el sistema mostrará la siguiente pantalla. Luego, seleccione la opción  “Nueva Caja”  para continuar con el proceso. - Ingrese el saldo inicial con el que desea realizar la apertura de caja y, posteriormente, presione el botón  “Aceptar” . - El sistema mostrará un mensaje de confirmación. Verifique la información y presione el botón  “Sí”  para continuar. - Una vez que ya abrió caja, puede dirigirse al módulo de facturación  Ingreso al Módulo de Facturación Ir a Inicio → Facturación . Se mostrará la pantalla con todas las mesas disponibles . Haga doble clic sobre la mesa a la que se le tomará el pedido. A continuación, se mostrará una ventana en la que podrá ingresar el Alias de la Mesa , el cual servirá como identificador de la misma, y el ID del Vendedor , para asignar el vendedor responsable de la atención de esa mesa.   Tomar una Orden / Crear Pedido Seleccione los ítems solicitados por el cliente. Para ello, puede elegirlos directamente desde el menú ubicado en el lado derecho de la pantalla o buscarlos escribiendo su nombre en la barra de búsqueda de color celeste. Para guardar el pedido e imprimir la comanda , haga clic en el botón Esperar . Esta acción registrará el pedido y enviará la comanda a impresión.   Cuentas Separadas En caso de que los clientes de una misma mesa deseen que sus consumos se registren por separado, el sistema permite dividir el pedido por personas . Para ello, siga el mismo procedimiento de registro del pedido descrito anteriormente. Sin embargo, en lugar de hacer clic en el botón Esperar , seleccione la opción Esperar + . Esta acción permitirá ingresar una nueva cuenta para la misma mesa, registrando los consumos de forma independiente. - De la misma forma, se mostrará una ventana en la que podrá ingresar el Alias de la Mesa , el cual servirá como identificador de la misma, y el ID del Vendedor , para asignar el vendedor responsable de la atención de la mesa o, en este caso, del nuevo pedido. Presionar Aceptar . Seleccionar los ítems de esa persona. Una vez registradas todas las cuentas por separado, haga clic en el botón Esperar para guardar el último pedido e imprimir la comanda correspondiente. Diferencia entre “Espera” y “Espera +” Espera: Guarda la cuenta actual y finaliza su edición. Espera +: Guarda la cuenta pero permite seguir creando otra cuenta . NOTA: EN CASO DE NECESITAR LA REVISIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE CADA BOTON DAR CLIC AQUI PARA INGRESAR A LA EXLICACIÓN DE CADA BOTÓN Unir Cuentas Si al final se quiere hacer una sola cuenta : Doble clic en la mesa. Seleccionar las cuentas creadas. Clic en Unir varias cuentas . El sistema sumará todos los valores y dejará una única cuenta para facturar. Dividir Cuentas Si se realizo una sola cuenta pero el cliente sepáralas después de haber pedido: Doble clic en la/s mesa/s donde que queremos dividir las cuentas. Seleccionar  M udar Ítem En la siguiente ventana, seleccione los ítems que desea trasladar a la otra cuenta para separarlos. Una vez realizada la selección, confirme la operación para completar la división de los pedidos. Anular Cuentas En caso de que sea necesario anular una cuenta , por ejemplo, cuando un cliente realiza un pedido y posteriormente se retira o en situaciones similares, haga clic en el botón Anular Cuenta . A continuación, el sistema solicitará una validación para confirmar la anulación antes de ejecutar el proceso. Pre-cuenta Antes del cobro: Doble clic en la mesa. En la columna Precuenta , haga clic en el botón Imprimir para generar y visualizar la precuenta correspondiente. Pagos Después de la precuenta procedemos al cobro. Pagos en efectivo Ingresar cuánto entregó el cliente. Seleccionar Efectivo . El sistema mostrará automáticamente el vuelto . Clic en Aceptar . Pagos con tarjeta Seleccionar Tarjeta . Elegir el tipo (Visa, Mastercard, etc.). Elegir (ej.  DataFast ). - Finalmente se deberá ingresar la información solicitada Otros Pagos - El botón otros pagos me permite registrar de forma hibrida los pagos - Se deberá completar la información solicitada y seleccionar la(s) forma(s) de pago correspondiente(s). Una vez verificados los datos, haga clic en el botón Cobrar para finalizar la transacción.