Facturación

🔒 Ingreso al sistema

-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.  

Haz clic en Ingresar

-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de Menú en la parte superior izquierda. 

💰 1. Apertura de Caja

📍Inicio → Cajas

• 🗓️ Todos los días se debe:

  • Aperturar la caja al inicio del día

  • Cerrar la caja al final del día

➕ Nueva Caja

• Seleccionamos Nueva Caja

• Ingresamos:

  • 💵 Caja chica, o

  • Si se inicia sin efectivo, dejar el valor en 0

• ✅ Confirmamos y la caja queda aperturada

🧾 3. Facturación

📍 Ruta: Menú → Inicio → Facturación

👤 Ingreso de datos del cliente

• Ingresar la información del cliente normalmente.

• 🛂 Clientes con pasaporte:

  • El sistema no reconoce pasaporte

  • 👉 En el campo Cédula/RUC, colocar el número y agregar “EX” al final

  • Ejemplo: 123456789EX

    

     

🏷️ 4. Ingreso de ítems y edición de precios

➕ Agregar ítem

• Ingresar:

  • Cantidad

  • Ítem correspondiente

✏️ Editar precio

• Doble clic en Precio Unitario

• Modificar el valor según necesidad

🔖 Aplicar descuentos

• Se pueden aplicar:

  • 🎯 Descuentos diferentes por ítem

  • Doble clic en Desc1 para editar descuento por ítem

• 

   

  • 📊 Un descuento general:

    • Doble clic en la fila Descuento %

    • Puede ser:

      • Por porcentaje (%)

      • Por valor ($)

        

❌ Eliminar un ítem

• Seleccionar el ítem

• Presionar el botón Eliminar ítem (parte superior)

🔄 5. Cambiar cliente

• Junto al nombre del cliente, dar clic en el botón Cliente

• Seleccionar o ingresar un nuevo cliente

✅ 6. Crear y cerrar la factura

• Para generar la factura:

  • Presionar F5, o

  • Clic en Venta → Cerrar

• Seleccionar el Punto de Emisión

• 🏷️ Selección del Centro de Costo

  • En esta pantalla, dirigirse a la pestaña Documento.

  • Ubicar el campo Centro de Costo.

  • Seleccionar el centro de costo correspondiente según la operación.
    

• Damos doble clic en Factura🧾 para pasar a seleccionar la forma de pago

Nota: En caso de necesitar cambiar la fecha de emisión para una factura a registrar revisar el apartado Cambio de fecha de emisión para facturas de registro y refacturas físicas dando clic aqui

💳 7. Forma de Pago

• El sistema solicita seleccionar la forma de pago:

💵 Efectivo

• Se puede ingresar información directamente

💳 Tarjeta

• Ir a la pestaña Tarjeta

• Ingresar:

  • Monto pagado

  • Tipo de tarjeta

✔️ Finalizar

• Dar clic en Abonar / Cancelar

• 🎉 ¡Factura finalizada con éxito!