Facturación con mesas

📘 MANUAL – PROCESOS DESDE FACTURACIÓN

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1.

🔒 AperturaIngreso deal Caja

1. sistema

Ir-Para aempezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.   

Haz clic en Inicio → CajasIngresar.

Seleccionar la opción Nueva Caja.

Confirmar la apertura.

-Una vez abiertaen la caja,pantalla yaprincipal, podemosselecciona pasarel ícono de Menú en la parte superior izquierda. 

🧾 Ingresar al módulo de facturación.Cajas

- Seleccione la opción “Inicio”.

- Posteriormente, seleccione la opción “Cajas” para ingresar al módulo correspondiente.

- A continuación, el sistema mostrará la siguiente pantalla. Luego, seleccione la opción “Nueva Caja” para continuar con el proceso.

- Ingrese el saldo inicial con el que desea realizar la apertura de caja y, posteriormente, presione el botón “Aceptar”.

- El sistema mostrará un mensaje de confirmación. Verifique la información y presione el botón “Sí” para continuar.

- Una vez que ya abrió caja, puede dirigirse al módulo de facturación 

2. Ingreso al Módulo de Facturación

1. Ir a Inicio → Facturación.

2. Se mostrará la pantalla con todas las mesas disponibles.

   

   
   
3. Haga

   Endoble estaclic pantallasobre también veremosla tresmesa opcionesa la que se le tomará el pedido. A continuación, se mostrará una ventana en la que podrá ingresar el Alias de preciosla Mesa:

   ,
   el
   • cual

     Precioservirá 1:como Paraidentificador consumo en mesas.

   • Precio 2: Para aplicaciones.

   • Precio específico por aplicación: Segúnde la appmisma, (Uber,y Rappi,el Tipti,ID etc.).

     del
   Vendedor,
   para asignar el vendedor responsable de la atención de esa mesa.

3. Tomar una Orden / Crear Pedido

1. HacerSeleccione los dobleítems clicsolicitados por el cliente. Para ello, puede elegirlos directamente desde el menú ubicado en el lado derecho de la pantalla o buscarlos escribiendo su nombre en la mesabarra quede vamosbúsqueda ade usar.

   color

2. Seleccionar los ítems que el cliente ordena.celeste.

   

   
   

3. SiPara guardar el pedido e imprimir la ordencomanda, nohaga está completa o queremos guardarla mientras continúan pidiendo:

   • Clicclic en el botón EsperaEsperar. paraEsta guardar.acción registrará el pedido y enviará la comanda a impresión.

      

     

   • La mesa se actualizará mostrando que tiene una orden en proceso (comanda habilitada).

4. Cuentas Separadas

ElEn caso de que los clientes de una misma mesa deseen que sus consumos se registren por separado, el sistema permite dividir pedidosel pedido por personas.

Para ello, siga el mismo procedimiento de registro del pedido descrito anteriormente. Sin embargo, en lugar de hacer clic en el botón Esperar, seleccione la opción Esperar +. Esta acción permitirá ingresar una nueva cuenta para la misma mesa, registrando los consumos de forma independiente.

- De la misma forma, se mostrará una ventana en la mismaque mesa.

podrá

ingresar el CrearAlias cuentasde separadasla Mesa

,

el
1. cual

   Dobleservirá cliccomo identificador de la misma, y el ID del Vendedor, para asignar el vendedor responsable de la atención de la mesa o, en laeste mesa.

2. Clic en Nueva cuenta.

3. Ingresar:

   • Alias (nombre o referenciacaso, del cliente)nuevo pedido.

   • Número de personas

   • Vendedor/Mesero

1. Presionar Aceptar.

2. Seleccionar los ítems de esa persona.
   

3. Una

   Clicvez registradas todas las cuentas por separado, haga clic en el botón EsperaEsperar + para añadirguardar el último pedido e imprimir la siguientecomanda persona

   correspondiente.

• Ingresar alias y datos

• Seleccionar su pedido

• Guardar con Espera

Diferencia entre “Espera” y “Espera +”

• Espera: Guarda la cuenta actual y finaliza su edición.

• Espera +: Guarda la cuenta pero permite seguir creando otra cuenta.

5. Unir Cuentas

Si al final se quiere hacer una sola cuenta:

1. Doble clic en la mesa.

2. Seleccionar las cuentas creadas.

3. Clic en Unir avarias una sola cuentacuentas.

El sistema sumará todos los valores y dejará una única cuenta para facturar.

6. Dividir Cuentas

Si se quiererealizo pasaruna ítemssola cuenta pero el cliente sepáralas después de unahaber cuenta a otra:pedido:

1. Doble clic en la/s mesa/s donde que queremos dividir las cuentas.

2. Seleccionar mudarMudar item

   1. Ítem

3. Seleccionamos si es enEn la mismasiguiente cuantaventana, u otra:

   • 

4. Seleccionarseleccione los ítems a mover.

5. Clic en la flecha paraque enviarlosdesea trasladar a la otra cuenta.

   cuenta para separarlos. Una vez realizada la selección, confirme la operación para completar la división de los pedidos.

7.Anular Datos del Cliente para FacturarCuentas

En

1. caso

   Doblede que sea necesario anular una cuenta, por ejemplo, cuando un cliente realiza un pedido y posteriormente se retira o en situaciones similares, haga clic en el botón Anular Cuenta. A continuación, el sistema solicitará una validación para confirmar la mesa.

   anulación

2. Ingresar:

   • Númeroantes de cédula

   • Nombre del cliente

   • Correo electrónico

3. Siejecutar el cliente no quiere dar datos:proceso.

   Anular

   Ingresar los datos genéricos autorizados por la empresa.

Clic en ContinuarCuentas.

8. Precuenta

Antes del cobro:

1. Doble clic en la mesa.

2. Seleccionar Precuenta.

3. Imprimir si el cliente la solicita.

9. Pagos

Después de la precuenta procedemos al cobro.

Pagos en efectivo

1. Ingresar cuánto entregó el cliente.

2. Seleccionar Efectivo.

1. El sistema mostrará automáticamente el vuelto.

2. Clic en Finalizar.

Pagos con tarjeta

1. Seleccionar Tarjeta.

1. Elegir el tipo (Visa, Mastercard, etc.).

2. Elegir (ej. Medianet).

3. Clic en Finalizar.

Pagos de aplicaciones

1. Seleccionar Tarjeta.

2. Elegir directamente la aplicación correspondiente.

3. Finalizar el cobro.

⚠️ Importante: Las aplicaciones no van a espera, se registran directamente.

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🔘 BOTONES

🔹Botón Cliente:

- El campo señalado corresponde al espacio destinado para el ingreso de datos.

 

- Para registrar un cliente, ingrese el número de cédula o RUC y, posteriormente, seleccione el botón “Cliente”.

- Si el cliente ya se encuentra registrado en la base de datos, la información se cargará automáticamente en el sistema.

- A continuación, el sistema mostrará los datos del cliente registrado automáticamente.

🔹Botón Nuevo:

- Si el cliente no se encuentra registrado, seleccione el botón “Nuevo”, ingrese la información correspondiente del nuevo cliente y, posteriormente, haga clic en “Continuar”.

- Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema mostrará la siguiente pantalla, donde deberá completar los datos correspondientes del cliente.

🔹Botón Descuento:

- En caso de que desee aplicar un descuento a un producto, primero seleccione el producto correspondiente y luego haga clic en el botón

- Ingrese el porcentaje de descuento que desea aplicar y, en la parte derecha de la pantalla, seleccione si el descuento se aplicará únicamente al producto seleccionado o a todos los productos registrados en la factura.

- El descuento aplicado se reflejará automáticamente en la pantalla de facturación.

🔹Botón Otro

- Si desea agregar nuevamente el mismo plato, seleccione el producto correspondiente y haga clic en el botón “Otro”.

🔹Botón Cortesía

- Si desea aplicar una cortesía a un producto, seleccione el producto correspondiente y haga clic en el botón “Cortesía”.

- Seleccione el descuento del 100% y, posteriormente, haga clic en el botón “Aceptar” para aplicar la cortesía.

- En la pantalla de facturación se reflejará el plato seleccionado con valor cero aplicado la cortesía.

🔹Botón Cod. Barras

- Para buscar productos mediante su código de barras, active esta función haciendo clic en el botón “Cod. Barras”.

- Una vez habilitada la función, el botón “Cod. Barras” se mostrará en color azul, indicando que la búsqueda por código de barras se encuentra activa.

🔹Botón Limpiar

- Si desea eliminar todos los productos registrados en la pantalla de facturación, ya sea por una mala digitación o cualquier otro error, haga clic en el botón “Limpiar”.

🔹Botón Anular

- Si desea eliminar únicamente un ítem de la pantalla de facturación, seleccione el producto correspondiente y haga clic en el botón “Anular”.

🔹Botón Observ.

- El campo señalado corresponde al espacio destinado para el ingreso de datos.

- Para agregar una observación general en la factura, escriba el detalle correspondiente en el espacio indicado y, posteriormente, haga clic en el botón “Observ.”.

- La observación ingresada se mostrará en la parte inferior de la factura.

🔹Botón Preferencia

- Si desea agregar una preferencia o indicación especial para un plato y que esta se imprima en la comanda de cocina, seleccione el ítem correspondiente y haga clic en el botón “Preferencia”.

- Ingrese la preferencia o indicación especial en el espacio de color amarillo, luego haga clic en “Agregar Preferencia” y, finalmente, presione el botón “Aceptar” para guardar la información.

- El plato al que se le haya agregado una preferencia se mostrará en la pantalla con un color diferente para facilitar su identificación.

🔹Botón Espera

- Si desea dejar un pedido en espera para retomarlo posteriormente sin perder la información registrada, haga clic en el botón “Espera”.

- Una vez enviado a espera, podrá continuar registrando nuevos pedidos en el sistema.

🔹Botón Recuperar

- Para retomar un pedido enviado previamente a espera, haga clic en el botón “Recuperar”.

- A continuación, seleccione el pedido que desea recuperar y presione el botón “Aceptar” para cargar nuevamente la información en la pantalla de facturación.

💳 Formas de Pago

🔹Botón Efectivo

- El campo señalado corresponde al espacio destinado para el ingreso de datos.

- Si la forma de pago es en efectivo, ingrese el valor recibido del cliente y, posteriormente, presione el botón “Efectivo” para registrar el pago.

- A continuación, el sistema mostrará durante unos segundos una ventana informativa indicando el valor del cambio o vuelto que debe entregarse al cliente.

🔹Botón Tarjeta

- Si la forma de pago es con tarjeta, presione el botón “Tarjeta” para registrar el pago correspondiente.

- Utilice esta opción cuando desee registrar pagos realizados con tarjeta, transferencias o pagos correspondientes a servicios de domicilio.

- Posteriormente, ingrese el número de voucher o comprobante correspondiente y, una vez completada la información, presione el botón “Finalizar” para concluir el proceso de pago.

🔹Botón Otros pagos

- Si la factura será cancelada utilizando varias formas de pago, seleccione el botón “Otros pagos” para registrar los diferentes métodos de pago correspondientes.

- En la siguiente pantalla deberá ingresar los valores correspondientes a cada forma de pago utilizada.

- En la parte izquierda únicamente podrá editar el valor correspondiente al pago en efectivo.

- En la parte derecha, seleccione la pestaña correspondiente a la otra forma de pago que se va a utilizar, complete la información requerida y, posteriormente, haga clic en el botón “Agregar” para registrar el pago.

- Una vez registradas todas las formas de pago, haga clic en el botón “Cobrar” para finalizar la transacción.