Facturación con mesas

📘 MANUAL – PROCESOS DESDE FACTURACIÓN

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🔒 Ingreso al sistema

-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.   

Haz clic en Ingresar

-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de Menú en la parte superior izquierda. 

🧾 Ingresar al módulo de Cajas

- Seleccione la opción “Inicio”.

- Posteriormente, seleccione la opción “Cajas” para ingresar al módulo correspondiente.

- A continuación, el sistema mostrará la siguiente pantalla. Luego, seleccione la opción “Nueva Caja” para continuar con el proceso.

- Ingrese el saldo inicial con el que desea realizar la apertura de caja y, posteriormente, presione el botón “Aceptar”.

- El sistema mostrará un mensaje de confirmación. Verifique la información y presione el botón “Sí” para continuar.

- Una vez que ya abrió caja, puede dirigirse al módulo de facturación 

Ingreso al Módulo de Facturación

1. Ir a Inicio → Facturación.

2. Se mostrará la pantalla con todas las mesas disponibles.

   

   
   
3. Haga doble clic sobre la mesa a la que se le tomará el pedido. A continuación, se mostrará una ventana en la que podrá ingresar el Alias de la Mesa, el cual servirá como identificador de la misma, y el ID del Vendedor, para asignar el vendedor responsable de la atención de esa mesa.

 

Tomar una Orden / Crear Pedido

1. Seleccione los ítems solicitados por el cliente. Para ello, puede elegirlos directamente desde el menú ubicado en el lado derecho de la pantalla o buscarlos escribiendo su nombre en la barra de búsqueda de color celeste.

   

   
   

2. Para guardar el pedido e imprimir la comanda, haga clic en el botón Esperar. Esta acción registrará el pedido y enviará la comanda a impresión.

    

   

Cuentas Separadas

En caso de que los clientes de una misma mesa deseen que sus consumos se registren por separado, el sistema permite dividir el pedido por personas.

Para ello, siga el mismo procedimiento de registro del pedido descrito anteriormente. Sin embargo, en lugar de hacer clic en el botón Esperar, seleccione la opción Esperar +. Esta acción permitirá ingresar una nueva cuenta para la misma mesa, registrando los consumos de forma independiente.

- De la misma forma, se mostrará una ventana en la que podrá ingresar el Alias de la Mesa, el cual servirá como identificador de la misma, y el ID del Vendedor, para asignar el vendedor responsable de la atención de la mesa o, en este caso, del nuevo pedido.

1. Presionar Aceptar.

2. Seleccionar los ítems de esa persona.
   

3. Una vez registradas todas las cuentas por separado, haga clic en el botón Esperar para guardar el último pedido e imprimir la comanda correspondiente.

Diferencia entre “Espera” y “Espera +”

• Espera: Guarda la cuenta actual y finaliza su edición.

• Espera +: Guarda la cuenta pero permite seguir creando otra cuenta.

NOTA: EN CASO DE NECESITAR LA REVISIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE CADA BOTON DAR CLIC AQUI PARA INGRESAR A LA EXLICACIÓN DE CADA BOTÓN

Unir Cuentas

Si al final se quiere hacer una sola cuenta:

1. Doble clic en la mesa.

2. Seleccionar las cuentas creadas.

3. Clic en Unir varias cuentas.

El sistema sumará todos los valores y dejará una única cuenta para facturar.

Dividir Cuentas

Si se realizo una sola cuenta pero el cliente sepáralas después de haber pedido:

1. Doble clic en la/s mesa/s donde que queremos dividir las cuentas.

2. Seleccionar Mudar Ítem
3. En la siguiente ventana, seleccione los ítems que desea trasladar a la otra cuenta para separarlos. Una vez realizada la selección, confirme la operación para completar la división de los pedidos.

Anular Cuentas

En caso de que sea necesario anular una cuenta, por ejemplo, cuando un cliente realiza un pedido y posteriormente se retira o en situaciones similares, haga clic en el botón Anular Cuenta. A continuación, el sistema solicitará una validación para confirmar la anulación antes de ejecutar el proceso.

Anular Cuentas

8. PrecuentaPre-cuenta

Antes del cobro:

1. Doble clic en la mesa.

2. SeleccionarEn la columna Precuenta.

   ,
haga
3. clic

   Imprimir sien el clientebotón Imprimir para generar y visualizar la solicita.precuenta correspondiente.

9. Pagos

Después de la precuenta procedemos al cobro.

Pagos en efectivo

1. Ingresar cuánto entregó el cliente.

2. Seleccionar Efectivo.

1. El sistema mostrará automáticamente el vuelto.

   

2. Clic en FinalizarAceptar.

Pagos con tarjeta

1. Seleccionar Tarjeta.

1. Elegir el tipo (Visa, Mastercard, etc.).

2. Elegir (ej. MedianetDataFast).

3. Clic en Finalizar.

Pagos de aplicaciones

1. Seleccionar Tarjeta.

2. Elegir directamente la aplicación correspondiente.

3. Finalizar el cobro.

⚠️ Importante: Las aplicaciones no van a espera, se registran directamente.

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🔘 BOTONES

🔹Botón Cliente:

- El campo señalado corresponde al espacio destinado para el ingreso de datos.

 

- Para registrar un cliente, ingrese el número de cédula o RUC y, posteriormente, seleccione el botón “Cliente”.

- Si el cliente ya se encuentra registrado en la base de datos, la información se cargará automáticamente en el sistema.

- A continuación, el sistema mostrará los datos del cliente registrado automáticamente.

🔹Botón Nuevo:

- Si el cliente noFinalmente se encuentradeberá registrado, seleccione el botón “Nuevo”, ingreseingresar la información correspondientesolicitada

del haga

Otros clicPagos

en

- “Continuar”.El botón otros pagos me permite registrar de forma hibrida los pagos

- Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema mostrará la siguiente pantalla, dondeSe deberá completar losla datosinformación correspondientessolicitada dely cliente.

seleccionar

la(s)

🔹Botón Descuento:

- En casoforma(s) de quepago deseecorrespondiente(s). aplicarUna unvez descuento a un producto, primero seleccione el producto correspondiente y luego haga clic en el botón

- Ingrese el porcentaje de descuento que desea aplicar y, en la parte derecha de la pantalla, seleccione si el descuento se aplicará únicamente al producto seleccionado o a todosverificados los productos registrados en la factura.

- El descuento aplicado se reflejará automáticamente en la pantalla de facturación.

🔹Botón Otro

- Si desea agregar nuevamente el mismo plato, seleccione el producto correspondiente ydatos, haga clic en el botón “Otro”.

🔹Botón Cortesía

- Si desea aplicar una cortesía a un producto, seleccione el producto correspondiente y haga clic en el botón “Cortesía”.

- Seleccione el descuento del 100% y, posteriormente, haga clic en el botón “Aceptar” para aplicar la cortesía.

- En la pantalla de facturación se reflejará el plato seleccionado con valor cero aplicado la cortesía.

🔹Botón Cod. Barras

- Para buscar productos mediante su código de barras, active esta función haciendo clic en el botón “Cod. Barras”.

- Una vez habilitada la función, el botón “Cod. Barras” se mostrará en color azul, indicando que la búsqueda por código de barras se encuentra activa.

🔹Botón Limpiar

- Si desea eliminar todos los productos registrados en la pantalla de facturación, ya sea por una mala digitación o cualquier otro error, haga clic en el botón “Limpiar”.

🔹Botón Anular

- Si desea eliminar únicamente un ítem de la pantalla de facturación, seleccione el producto correspondiente y haga clic en el botón “Anular”.

🔹Botón Observ.

- El campo señalado corresponde al espacio destinado para el ingreso de datos.

- Para agregar una observación general en la factura, escriba el detalle correspondiente en el espacio indicado y, posteriormente, haga clic en el botón “Observ.”.

- La observación ingresada se mostrará en la parte inferior de la factura.

🔹Botón Preferencia

- Si desea agregar una preferencia o indicación especial para un plato y que esta se imprima en la comanda de cocina, seleccione el ítem correspondiente y haga clic en el botón “Preferencia”.

- Ingrese la preferencia o indicación especial en el espacio de color amarillo, luego haga clic en “Agregar Preferencia” y, finalmente, presione el botón “Aceptar” para guardar la información.

🔹Botón Espera

- Si desea dejar un pedido en espera para retomarlo posteriormente sin perder la información registrada, haga clic en el botón “Espera”.

- Una vez enviado a espera, podrá continuar registrando nuevos pedidos en el sistema.

🔹Botón Recuperar

- Para retomar un pedido enviado previamente a espera, haga clic en el botón “Recuperar”.

- A continuación, seleccione el pedido que desea recuperar y presione el botón “Aceptar” para cargar nuevamente la información en la pantalla de facturación.

💳 Formas de Pago