Índice
🛒 📁1. Configuración Inicial
1.1. 👤 Crear nuevo personal y usuarios
1.2. 🔐 Cambiar Clave de Usuario
1.3. 🧾 Crear cuenta contable
1.4. 🏷️ Crear Centros de Costo
1.5. ✏️ Editar nombre de Rubros ya creados
1.6. 🔗Enlazar Rubro a Cuenta Contable
🛒2. Compras y Proveedores
2.1. 🧑💼Crear proveedor desde el módulo de compras
2.2. 🔄Unir Proveedores Duplicados
2.3. 📝Ingresar Compras Pendientes
2.4. 📄Ingreso de compras con archivo XML
2.5. 🧾Ingreso de Facturas de Compra
2.6. 🧾Ingreso de Liquidación de Compras
2.7. 🛂Ingreso de Liquidación de Compras con Pasaporte
2.8. 🛠️Corregir la cuenta de una factura de compra
2.9. 📦 Crear ítem desde compras
2.10. 🧾Realizar Órdenes de Compra
2.11. 💸Pago Múltiple Compras
2.12. 📧Emitir liquidación de compras electrónica
2.13. 📩Reenviar Retenciones al Correo
2.14. 🧾 Ingreso de Nota de Ventas
3. Ventas y Facturación
3.1. Realizar una Proforma
3.2. Emitir Guía de Remisión desde Cartera
3.3. Registrar anticipo de cliente desde cartera
3.4. Dar descuentos
3.5. Facturación Maitre
3.6. Facturación Neola - Reenviar Facturas al correo del cliente
3.7. Facturación Neola v2 - Borradores de Facturas, Reservas, Reporte por Ítems Vendidos
3.8. Facturación M&N - Anular facturas, crear cliente/proveedor, modificar datos, reimprimir comprobante, centralización, reportes de ventas
3.9. Facturación Hotelería - Creación de una Reserva
3.10. Creación de Nuevo Cliente
3.11. Crear cliente desde facturación
3.12. Modificar datos de cliente o proveedor
4. Inventario
4.1. Crear Nueva Bodega
4.2. Crear receta de un producto
4.3. Ingreso de mercadería
4.4. Egreso de mercadería
4.5. Egreso con Guía de Remisión
4.6. Transferencia entre bodegas (con/sin guía)
4.7. Ajuste de Inventario
4.8. Visualizar kardex
5. Contabilidad
5.1. Ajuste para resolver saldo negativo
5.2. Cerrar año contable
5.3. Ingreso de Situación Inicial
5.4. Crear asiento diario
5.5. Anular Asientos desde Plan de Cuentas
5.6. Anticipos Clientes
5.7. Anticipos Proveedores
5.8. Eliminar Anticipos
5.9. Registro de retención de compras
5.10. Registro de retención de ventas
5.11. Emitir retención electrónica
5.12. Anular retención autorizada por el SRI
5.13. Emitir notas de crédito (Ventas)
5.14. Registrar nota de crédito (Compras)
5.15. Generar balance general
5.16. Generar balance general por días
5.17. Reimprimir Diarios de Facturas de Venta
5.18. Reporte cuentas por cobrar (Clientes)
5.19. Reporte cuentas por pagar (Proveedores)
5.20. Visualizar reporte de cheques
5.21. Ingreso de depósito de Consolidación de Cajas
6. Bancos y Conciliaciones
6.1. Conciliación Bancaria
6.2. Conciliación con Estado de Cuenta Banco Internacional
6.3. Desconciliación Bancaria
6.4. Registrar depósitos de caja
6.5. Registrar cheque anulado
6.6. Eliminar un registro del estado de cuenta
6.7. Estado de cuenta Formato General
6.8. Estado de cuenta Banco Pichincha (Excel a CSV)
6.9. Registro de estado de cuenta manualmente
7. Roles de Pago
7.1. Crear nuevo personal y usuarios
7.2. Rol de Pagos
7.3. Cancelar planillas del IESS desde el Banco
7.4. Enviar Rol de Pago al Correo
8. Reportes y Base de Datos
8.1. Generar Listado de Clientes
8.2. Generar Listado de Proveedores
8.3. Generar PDF talón de resumen
8.4. Reporte Costos de Venta
8.5. Reporte de Productos/ítems más vendidos
8.6. Reportería Clientes
8.7. Reportería LCR
8.8. Visualizar cuentas por cobrar/pagar
8.9. Visualizar cheques
8.10. Visualizar reporte de ventas totalizado
9. S.R.I.
9.1. Bloquear o Cerrar mes ATS
9.2. Generar XML ATS
9.3. Generar PDF talón de resumen
9.4. Fichas Técnicas
9.5. Validación archivo TXT del SRI - Compras
10. Avanzado
10.1. Actualización del Sistema
10.2. Iniciar Hamachi
10.3. Capacitación Camino del Sol
11. Formatos
11.1. Formatos
12. Legales
12.1. Ley de Protección de Datos
13. LCR
13.1. Capacitación, Centralización LCR
14. Sayce
14.1. Capacitación Sayce