🧾 Realizar una Proforma

🔒 Ingreso al sistema

-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.  

Haz clic en Ingresar

-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de Menú en la parte superior izquierda. 

Ingreso a facturación

- Selecciona-> "Inicio"

- Selecciona la opción "Facturación"

Realizar una Proforma

• Cuando estés en la pantalla, presiona la tecla F1, ingresa los datos del cliente al que se le realizará la proforma y presiona Continuar 

- En la parte inferior carga los items que necesita proformar 

- Una vez ingresados los ítems, presiona le tecla F5 o dirígete a la pestaña Venta y clic en Cerrar.

- En la parte inferior aparecerá el siguiente recuadro, haz doble clic en el botón rojo que indica "Proforma"

- Y listo, se abrirá el PDF con la proforma para que pueda enviarla a su cliente.

Editar una Proforma o Convertirla a Factura

En la misma pestaña de facturación:

1. Dirígete a la parte superior y selecciona la opción “Comprobantes”.

    

   

    

    

2. Busca y selecciona con doble clic la proforma que deseas modificar o convertir

   

3. Se mostrarán las siguientes opciones:

   

1. Editar Proforma

• Al seleccionar esta opción, se abrirá nuevamente la pantalla de edición.

• Podrás agregar nuevos productos, modificar cantidades o realizar los ajustes necesarios.

• Una vez finalizada la edición, guarda los cambios.

2. Convertir a Factura

• Esta opción abrirá la pantalla de facturación con todos los datos de la proforma cargados automáticamente.

• Solo revisa la información y procede a generar la factura.