🖱️ Facturación rapida botones

🔒 Ingreso al sistema

-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.  

Haz clic en Ingresar

-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de Menú en la parte superior izquierda. 

🧾 Ingresar al módulo de Cajas

- Seleccione la opción “Inicio”.

- Posteriormente, seleccione la opción “Cajas” para ingresar al módulo correspondiente.

- A continuación, el sistema mostrará la siguiente pantalla. Luego, seleccione la opción “Nueva Caja” para continuar con el proceso.

- Ingrese el saldo inicial con el que desea realizar la apertura de caja y, posteriormente, presione el botón “Aceptar”.

- El sistema mostrará un mensaje de confirmación. Verifique la información y presione el botón “Sí” para continuar.

- Una vez que ya abrio caja, puede dirijirse al módulo de facturación 

- A continuación, el sistema mostrará la siguiente pantalla.

- Seleccione el grupo de platos correspondiente al producto que desea facturar.

- Seleccione los platos que desea incluir en la factura.

- Al seleccionar el plato, el sistema abrirá una ventana donde deberá elegir la porción correspondiente. Una vez seleccionada, presione el botón “Aceptar” para continuar.

- En el caso de los combos, el sistema mostrará una pantalla donde deberá seleccionar los platos que lo conforman.

- En la parte superior encontrará las opciones disponibles para realizar la selección correspondiente. Una vez completada la información, presione el botón “Aceptar” para continuar.

- Si desea regresar a la pantalla anterior para continuar seleccionando productos, presione la opción “Retomar”.

- En la pantalla ubicada al lado izquierdo se irán mostrando los productos que haya seleccionado durante el proceso de facturación.

🔘 BOTONES

🔹Botón Cliente:

- El campo señalado corresponde al espacio destinado para el ingreso de datos.

- Para registrar un cliente, ingrese el número de cédula o RUC y, posteriormente, seleccione el botón “Cliente”.

- Si el cliente ya se encuentra registrado en la base de datos, la información se cargará automáticamente en el sistema.

- A continuación, el sistema mostrará los datos del cliente registrado automáticamente.

🔹Botón Nuevo:

- Si el cliente no se encuentra registrado, seleccione el botón “Nuevo”, ingrese la información correspondiente del nuevo cliente y, posteriormente, haga clic en “Continuar”.

- Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema mostrará la siguiente pantalla, donde deberá completar los datos correspondientes del cliente.

🔹Botón Descuento:

- En caso de que desee aplicar un descuento a un producto, primero seleccione el producto correspondiente y luego haga clic en el botón

- Ingrese el porcentaje de descuento que desea aplicar y, en la parte derecha de la pantalla, seleccione si el descuento se aplicará únicamente al producto seleccionado o a todos los productos registrados en la factura.

- El descuento aplicado se reflejará automáticamente en la pantalla de facturación.

🔹Botón Otro

- Si desea agregar nuevamente el mismo plato, seleccione el producto correspondiente y haga clic en el botón “Otro”.

🔹Botón Cortesía

- Si desea aplicar una cortesía a un producto, seleccione el producto correspondiente y haga clic en el botón “Cortesía”.

- Seleccione el descuento del 100% y, posteriormente, haga clic en el botón “Aceptar” para aplicar la cortesía.

- En la pantalla de facturación se reflejará el plato seleccionado con valor cero aplicado la cortesía.

🔹Botón Cod. Barras

- Para buscar productos mediante su código de barras, active esta función haciendo clic en el botón “Cod. Barras”.

- Una vez habilitada la función, el botón “Cod. Barras” se mostrará en color azul, indicando que la búsqueda por código de barras se encuentra activa.

🔹Botón Anular

- Si desea eliminar únicamente un ítem de la pantalla de facturación, seleccione el producto correspondiente y haga clic en el botón “Anular”.

🔹Botón Observ.

- El campo señalado corresponde al espacio destinado para el ingreso de datos.

- Para agregar una observación general en la factura, escriba el detalle correspondiente en el espacio indicado y, posteriormente, haga clic en el botón “Observ.”.

- La observación ingresada se mostrará en la parte inferior de la factura.

- Ingrese la preferencia o indicación especial en el espacio de color amarillo, luego haga clic en “Agregar Preferencia” y, finalmente, presione el botón “Aceptar” para guardar la información.

🔹Botón Espera

- Si desea dejar un pedido en espera para retomarlo posteriormente sin perder la información registrada, haga clic en el botón “Espera”.

- Una vez enviado a espera, podrá continuar registrando nuevos pedidos en el sistema.

🔹Botón Recuperar

- Para retomar un pedido enviado previamente a espera, haga clic en el botón “Recuperar”.

- A continuación, seleccione el pedido que desea recuperar y presione el botón “Aceptar” para cargar nuevamente la información en la pantalla de facturación.

💳 Formas de Pago

🔹Botón Efectivo

- El campo señalado corresponde al espacio destinado para el ingreso de datos.

- Si la forma de pago es en efectivo, ingrese el valor recibido del cliente y, posteriormente, presione el botón “Efectivo” para registrar el pago.

- A continuación, el sistema mostrará durante unos segundos una ventana informativa indicando el valor del cambio o vuelto que debe entregarse al cliente.

🔹Botón Tarjeta

- Si la forma de pago es con tarjeta, presione el botón “Tarjeta” para registrar el pago correspondiente.

- Utilice esta opción cuando desee registrar pagos realizados con tarjeta, transferencias o pagos correspondientes a servicios de domicilio.

- Posteriormente, ingrese el número de voucher o comprobante correspondiente y, una vez completada la información, presione el botón “Finalizar” para concluir el proceso de pago.

🔹Botón Otros pagos

- Si la factura será cancelada utilizando varias formas de pago, seleccione el botón “Otros pagos” para registrar los diferentes métodos de pago correspondientes.

- En la siguiente pantalla deberá ingresar los valores correspondientes a cada forma de pago utilizada.

- En la parte izquierda únicamente podrá editar el valor correspondiente al pago en efectivo.

- En la parte derecha, seleccione la pestaña correspondiente a la otra forma de pago que se va a utilizar, complete la información requerida y, posteriormente, haga clic en el botón “Agregar” para registrar el pago.

- Una vez registradas todas las formas de pago, haga clic en el botón “Cobrar” para finalizar la transacción.